股票自助开户软件机构荐股:2017年11月28日机构强烈推荐6股可闭眼买入

  • 时间:
  • 浏览:5
  • 来源:深赤湾A-股票配资的公司-最新浅谈明天上市交易的科创板股票

  机构荐股:2017年11月28日机构强烈推荐6股可闭眼买入

  海油股票自助开户软件工程:行业复苏+竞争力提升,公司业务量有望回升

  类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:冯胜 日期:2017-11-24

  油价企稳回升,公司海洋工程业务有望受益行业复苏。受OPEC限产及全球经济复苏影响,原油供需再平衡可期,油价有望企稳回升。一方面,OPEC减产协议执行率高,年初至今各国总计减产180万桶/年,且大概率会延长协议执行期限,原油供股票自助开户软件给有望得到进一步收缩;另一方面,IMF预计2018年全球GDP增速将上行至3.7%,远超2016年的3.21%,全球经济的复苏有望推动原油需求的增长;近期ICE布油持续上涨至60美元/桶左右,屡创2016年1月份以来的新高,反应行业供需关系正在发生积极改变。与此同时,油价的企稳回升也推动了石油企业资本开支预算,中海油2017年资本支出总额计划股票自助开户软件为600-700亿元,同比增长19.3%-39.2%。公司是国内惟一的大型海洋油气开发工程总承包公司,是中海油控股子公司,将充分受益行业复苏。

  圆满完成俄罗斯Yamal项目,国际竞争力凸显。俄罗斯Yamal项目是全球最大的LNG项目,总投资额达150亿美元,公司通过三年的持续努力,严格按照合同规定顺利完成了YamalLNG核心工艺模块建造项目,合同金额约100亿元,在取得较好经济效益的同时,也在LNG工厂核心工艺模块建造、管线深冷保温、极寒环境焊接工艺等一系列LNG关键技术上取得了重大突破,积累了重要的海外项目经验,推动了公司的产业技术升级,使“海工制造”进入国际高端油气装备市场,为公司进一步开拓全球业务市场打下了较好基础。

  短期业绩承股票自助开户软件压,新增订单后劲十足。2017年前三季度营收68.49亿元,同比下降14.87%,归母净利润3.02亿元,同比下降72.97%;营收下滑主要是受行业低迷影响,整体工作量和价格水平出现一定幅度下降,其中陆地建造业务完成钢材加工量较去年同期下降29%,海上安装营运船天数同比下降35%。净利润大幅下滑一方面是因为去年同期珠海子公司以珠海场地向中海福陆进行出资,带来的资产增值和递延收益结转导致一次性增加4.52亿净利润;另一方面是受汇率波动影响,前三季度汇兑净损失2.55亿。虽然短期业绩不尽如人意,但新增订单增幅明显,前三季度累计新增订单额61.32亿元,同比增长60.1%,其中海外新增订单2.56亿元,占比较少,考虑到三季度期末公司圆满完成了Yamal项目的模块建造工作,良好的示范效应有助于公司进一步开拓国外市场,最新公告显示公司获得了沙特阿美大型海上项目总承包资质,对开拓中东市场业务具有重要意义。14.80、20.40亿元,对应EPS分别为0.14、0.33、0.46元/股,按最新收盘价6.02元计算,对应PE分别为43、18、13倍,PB分别为1.13、1.07、1.01倍,首次覆盖给予“买入”评级。

     

  广联达:重铸引擎更新换代,确定性成长可期

  类别:公司研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:谭鹏鹏 日期:2017-11-24

  广联达自成立至今二十载春秋深耕建筑信息化领域,已成长为行业龙头。公司二次创业战略定位数字建筑产业平台,在传统造价业务端推广云化新产品,抹平地产行业周期性,依托专业沉淀和深厚资源,推出工程施工、工程信息化、海外业务、产业金融、电商政务等系列新业务。公司已度过业绩拐点,打开建筑信息化空间,确定性成长可期。我们给予该股买入的首次评级,目标价格23.80元。

  支撑评级的要点。

  建筑业“大而不强”,信息化上升空间广阔。2014年中国建筑资产就位居全球第一,2017年前3季度建筑业总产值13.93万亿,同比增长10.73%,继两年缓慢增长后增速再次“破十”。但我国建筑能耗约占全社会的50%,建筑信息化水平仅为0.03%,保守估计建筑信息化市场增量空间约为524亿。

  传统造价业务日新月异,新产品主打云模式。造价业务端推出云产品,收入模式从“卖软件license+升级费”变为“租赁费+增值服务费”,逐渐摆脱行业周期性,营收更加健康合理。云模式进展顺利,云计价产品2017年上半年已实现全国11股票自助开户软件个省份的产品交付,用户转换比例平均达到50%;此外公司与华为合作共同开发包含智慧建造及智慧运维在内的“建筑云”。

  引领数字建筑新蓝海,新业务呈现高速增长。公司以云计算、大数据、物联网等技术致力打造数字建筑产业平台。同时依托专业沉淀,将业务拓展至工程施工、工程信息化,借步“一带一路”布局海外,构建产业金融平台、电商政务、工程教育等系列新业务,收入结构多元化。

  BIM、云图业务进展顺利。核心产品BIM5D围绕“多岗三端一云”架构持续迭代,已成功在住宅、商场、综合应用体、厂房、机场等数千个项目中实现应用,具有明显的业务与技术壁垒;2016年云图业务已实现盈亏平衡,移动端月活跃量达246万,日活跃量达51万,同比增长超过110%。

  评级面临的主要风险。

  新产品开发风险;海外业务推进不及预期风险;建筑行业增速放缓风险。

  估值。

  我们预计2017-2019年归母净利润分别为5.46亿元、6.92亿元和8.59亿元;每股收益分别为0.49元、0.62元和0.77元;对应市盈率分别为43倍、34倍和27倍。首次给予买入评级,目标价格23.80元。

     

  金禾实业:投资22.5亿扩建新产能,进一步丰富产品结构

  类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:宋涛 日期:2017-11-24

  公司公告:公司与定远县人民政府(甲方)签订了《金禾实业循环经济产业园项目框架协议书》,协议约定公司在定远盐化工业园内投资22.5亿元人民币建设循环经济产业园。项目内容包括:一期计划建设:(1)年产1.5万吨糠醛配套燃烧糠醛渣及生物质原料为主的75t/h次高温次高压锅炉项目;(2)利用盐化工氯气为原料,新上年产5000吨高效食品添加剂甲乙基麦芽酚项目;(3)以氯气为原料,新上年产8万吨氯化亚砜项目;(4)以氯气为原料,新上高效消毒剂项目;(5)配套新上3000t/d的污水处理厂项目;二期计划建设:(1)以木薯为原料,新上年产10万吨工业酒精项目;(2)新上年产4万吨谷元粉、4万吨面粉,溶液用于制酒精综合利用项目;(3)以酒精为原料,年产3万吨乙醛项目;(4)以乙醛为原料,年产2万吨巴豆醛项目;(5)年产3万吨双乙烯酮项目;(6)年产3万吨高效食品防腐剂山梨酸钾项目;(7)以硫磺为原料,开发系列化工产品项目。

  其中一期投资额8-10亿元,建设计划工期24个月,甲方供地手续完备,具备开工条件2个月内开工;二期投资额10-12亿元,计划2020年6月前开工建设,2022年6月前完工。实际建设期根据项目实施情况适度调整。

  建设循环经济产业园,有望再造一个金禾。公司目前精细化工品领域安赛蜜已成为全球龙头,三氯蔗糖、麦芽酚成为国内龙头,产品结构多样且均已满产。本次扩产计划体现公司进一步向化工产品上游原料开发延伸,扩展产业链,实现产业链的垂直一体化整合;进一步发挥成本优势,提高综合竞争能力,有利于公司在食品添加剂、医药中间体等精细化工、生物科技领域内相关领域新的拓展,有望再造一个金禾实业。

  四季度基础化工品受环保约束再次普涨,公司业绩有望超预期。受四季度京津冀大气治理,华北地区基础化工行业多产品开工普遍受限,公司主要价格出现不同程度上涨,其中37.5%双氧水价格由10月725元/吨低点上涨至1400元/吨,上涨93%;硝酸价格由8月低点1400元/吨上涨至2250元/吨,上涨61%;甲醛价格由8月份1190元/吨低点上涨至1550元/吨,上涨30%。公司具有双氧水/硝酸/甲醛产能分别为35/12/20万吨,产品价格每上涨100元,增厚EPS分别0.05/0.02/0.03元。四季度产品价格普遍上涨有望带动业绩持续超预期。

  投资评级:公司投资22.5亿扩建新产能,进一步发挥成本优势,丰富产品结构,有望再造一个金禾。维持“买入”评级,维持盈利预测,预计17-19年归母净利润9.39、11.06、12.62亿元,EPS为1.66、1.96、2.24元,对应17-19年PE为15X、13X、11X。

  风险提示:项目投产及推广不及预期;甜味剂行业竞争加剧;产品价格下跌。

     

  锦江股份:卡位中高端市场需求,并购整合效益凸显

  类别:公司研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:徐艺 日期:2017-11-24

  有限服务型酒店龙头,收并购整合提速。公司在收购卢浮、铂涛、维也纳之后,目前客房数、门店数、会员数以及中高端酒店门店数占比已经远超首旅酒店和华住酒店,成为有限服务型酒店龙头。经过一系列并购整合后,公司效益逐步释放,盈利能力逐步改善。今年1-9月实现营业收入100.3亿元(YOY+32.86%),实现归母净利润7.12亿元(YOY+40.75%)。

  国内外协同作战,跨区域连锁经营。截止三季报公司净开业酒店6503家,客房总数627,798间,分布于中国大陆境内31个省、自治区和直辖市的579个城市以及中国大陆境外68个国家或地区。国内外协同发展,跨区域连锁经营,增强资产的联动性,未来公司将不断扩张全球酒店业务。

  行业新增供给压力缓解,品牌价值凸显。在经过2009年之前的快速扩张后,有限服务型酒店供给端趋缓,2016年规模已达到2.4万家,增速首次下降到8.41%,成为近十年来的低点。此外新增酒店的开业率也在逐步下降,酒店门店数量增速减缓,新增供给压力缓解,野蛮式增长暂告一段落,入住率和RevPar有望提升。

  多品牌协同作战,卡位中高端市场。目前锦江拥有四大系列多个酒店品牌,截止9月30日,锦江系已开业酒店家数占比18.51%;卢浮系已开业酒店家数占比19.73%;铂涛系已开业酒店家数占比51.68%;维也纳系已开业酒店家数占比10.07%。前三季度净开业酒店656家中,中高端占比达到了60%以上。

  给予“推荐”评级。从行业层面上来看,酒店行业回暖趋势明显,新增供给压力缓解,平均入住率逐步提升;从公司层面上来看,四大系列产品全球布局,经营数据向好,入住率、平均房价均有所提升,卡位中高端市场需求。我们预计公司2017年至2019年的EPS分别为0.88元、1.05元和1.25元,对应当前股价PE分别为34.09倍、28.62倍和24.02倍。

  风险提示:宏观经济下行的风险、收购后整合不达预期的风险、新增酒店培育缓慢的风险。

     

  杭锅股份:余热锅炉持续增长,光热发电再下一城

  类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:冯胜 日期:2017-11-24

  中控太阳能再度中标大单,公司光热业务有望受益。根据中国电建西北勘测设计院11月17日公告,中控太阳能成功中标中电建西北院青海共和50MW塔式光热发电项目聚光集热系统设备及安装项目;中控太阳能为公司联营企业,此前已青岛德令哈50MW光热发电项目,本次再度中标充分彰显其在太阳能光热发电领域的核心竞争优势。公司于2017年4月与中控太阳能就青岛德令哈50MW光热发电项目签订熔盐吸热系统采购合同,此次后者再获大单,有望为公司光热业务提供额外业绩弹性。从行业整体来看,假设2018年底1.35GW太阳能光热发电示范项目全部投产,则将带动投资400亿元,按吸热设备费率20%计算,同时假设公司市占率在20-30%,则将新增订单16-24亿元。

  余热锅炉业务有望淡季不淡,在手订单助力业绩持续增长。2017年上半年公司余热锅炉业务实现营收9.69亿元,同比增长306.86%;根据行业客户的采购特点,下半年通常是天然气发电项目招标的淡季,但受北方煤改气推动及气电经济性提升影响,天然气发电新增装机容量有望持续增长。根据公司业绩预告,预计2017年实现归母净利润4.0-4.6亿元,同比增长108.84%至140.17%;我们认为,十三五期间我国天然气发电有望迎来历史最好的发展时期,直接带动对于余热锅炉的需求。截至2017年上半年公司各类项目合计在手订单为36.85亿元(占2016年全年营收比重的136%),考虑到订单结算周期约为8-14个月,预计2018年公司业绩将维持高速增长。

  维持公司“买入”评级。预计公司2017-19年归母净利润为4.09、4.93、6.00亿元,对应EPS为0.55元/股、0.67元/股、0.81元/股,按照最新收盘价12.87元计算,对应PE分别为23、19、16倍。公司主业表现优异,光热发电业务有望进一步贡献弹性,维持“买入”评级。

     

  山河智能:“一点三线”布局蓄势待发,业绩+战略迎来双拐点

  类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:冯胜 日期:2017-11-24

  国内工程机械优质标的,“一点三线”布局蓄势待发。公司依靠“先导式创新”模式实现差异化竞争,已跻身于全球工程机械企业50强,世界挖掘机企业20强;2016年10月公司并表加拿大航空公司AVmax,战略布局航空装备领域。目前公司已形成“一点三线”的整体业务格局,即聚焦装备制造,工程装备、特种装备、航空装备三翼齐飞;其中工程装备为公司的传统主业,业绩有望稳定增长;特种装备为公司的弹性业务,正步入快速发展通道;航空装备为公司的新兴业务,并表AVmax将显著增厚公司业绩。

  行业复苏+布局深化,工程装备业务迎来向上拐点。公司工程机械业务的核心产品是桩工机械和挖掘机械,在行业复苏的背景下,2017年上半年公司桩机和挖机分别实现营收5.89、4.93亿元,同比增长43.95%和41.14%,两大业务皆迎来显著复苏;同时公司不断深化业务布局,2016年9月成立合资公司中铁山河切入长沙城轨市场,已获6亿元盾构机订单。凭借深厚技术底蕴,公司已在工程机械行业形成了良好的口碑及美誉度。

  技术优势+持续布局,特种装备业务有望持续增长。公司的特装产品主要包括某型装甲车、“民转军”的8吨小挖、自动排雷车等多款产品;在军工产品方面,公司跟军方的合作已长达十年时间,2017年先后与中国兵器科学研究院、中国华腾工业有限公司签署战略合作协议,技术实力已得到业内充分认可。从业绩上来看,公司2017年上半年特种装备业务实现营收7300万元,同比增长137%,在军民融合不断深入的背景下,预计未来业绩有望持续放量。

  收购AVMAX,迎来业绩、战略双拐点。从业绩层面来看,Avmax是全球飞机后市场的优质标的,2015年9月至2016年6月实现净利润2.06亿元;根据业绩对赌协议,AVmax2016-2018年每年的业绩对赌上限是2.30亿人民币,未来有望显著增厚公司业绩;从战略层面来看,公司收购完成AVmax后将奠定产业升级之路--进军国内民航飞机后市场,其中核心看点体现在两个方面:一是飞机客改货业务,有望受益行业景气度提升;二是协同原有原有子公司,布局通航产业链,将为业绩增长提供良好弹性。

  维持公司“买入”评级。预计公司2017-2019年公司净利润分别为234百万元、345百万元、471百万元,对应EPS分别为0.22元/股、0.33元/股、0.45元/股,按照最新收盘价7.17元计算,对应PE分别为32、22、16倍。公司非公开发行股票已于2017年11月12日上市,合计募集资金19.79亿元用于AVMAX公司100%股权收购事项,我们看好公司“一点三线”布局下的发展前景,继续维持公司“买入”评级。

  

猜你喜欢

国信证券股票开户佣金收取标准股票配资高条件 返佣及时 出入金快速平台——麦登策略7

国信证券股票开户佣金收取标准股票配资招商,1-10倍杠杆基原上是标配,麦登策略也没有不同。麦登策略为了接收客户,还在经营办法上玩起了一些新把戏,挨出三种配资办法,包罗按天配资、

2020-07-03

如何网上开户的股票账号浙江率先推进知识产权代理监管与专项整治

为深入落实市场监管总局“双随机、一公开”和国家知如何网上开户的股票账号识产权局加强专利代如何网上开户的股票账号理机如何网上开户的股票账号构监管文件精神,加快推进“蓝天”专项行动

2020-07-03

京东股票开户 送钢镚光迅科技股票:5G概念股名单一览,5万个5G基站诞生,5g技术能应用到什么领域

5G概念股名单一览京东股票开户送钢镚,5万个5G基站诞生,5g技术京东股票开户送钢镚能应用到什么领域。各大手机运营商都已经纷纷向5G手机发力了,像如今华为,小米以及OPPO等智

2020-07-03

期货双轨道青山纸业股票:青山纸业(600103)到底是好股,还是垃圾股

201期货双轨道9年6月3号今天青山纸业怎么改名字和变股价了。这个不是改名期货双轨道,XD是说明今天是除权日,一般来说是分红,送股,配股等等。第二个交易日就还是青山纸业了。青山

2020-07-03

股票开户网点查询Exclusive: U.S. budget plan includes over $13 billion for new submarine - sources

W股票开户网点查询aSHINGTON(Reuters)-ThePentagon’snextfive-yearbu股票开户网点查询dgetproposalseekso

2020-07-02